TurboWork

Завдання

До мене звернулася брокерська компанія, яка вела клієнтську базу в розрізнених Excel-таблицях і месенджерах. Менеджери витрачали по 2-3 години на день лише на пошук інформації про клієнтів. Не було спільного розуміння, хто з ким працює, які депозити має клієнт і коли з ним востаннє спілкувалися.

Рішення

Я спроєктував повноцінну CRM з нуля. Створив дашборд із 15 віджетами для миттєвого розуміння ситуації — від денного доходу до останніх лідів. Спроєктував клієнтську базу з 25 параметрами та розумними фільтрами. Додав рольову систему для 7 типів співробітників — від менеджерів до афіліатів. Продумав інтеграції з торговими платформами й телефонією.

Також зібрав дизайн-систему зі 100+ компонентів, яка покриває всі сценарії використання. Відразу врахував, що система буде зростати, і заклав модульну архітектуру інтерфейсу.

Результат

У результаті менеджери почали витрачати на пошук інформації 15 хвилин замість 2-3 годин. Швидкість обробки лідів зросла у 4 рази. Компанія змогла збільшити клієнтську базу у 3 рази без найму додаткових менеджерів.